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Une nouvelle vie débute pour Misaki qui emménage avec son père à Hohoro, la ville natale de sa défunte mère. Un soir, elle découvre une étrange créature : Nio. Ce dernier a la particularité de se transformer en petit garçon quand on l'embrasse, [...]
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La nouvelle vie de Misaki est très vite perturbée par d'étranges événements : un avion s'écrase dans le lac d'Hohoro et la seule survivante semble animée de motivations douteuses...
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Capable du pire pour capturer Nio, Sawaki s'allie à l'Organisation et au père de Tokuko. Heureusement, Misaki et Nio trouvent une aide précieuse auprès de Reiko, Bandô, Terauchi et d'autres recrues de choix.
