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Charlotte découvre un petit chat dans le jardin, qui a la particularité d'être invisible. Cela n'empêche pas la fillette de l'adopter, et de la baptiser Monsieur Moustache.
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Charlotte et sa famille sont en vacances au bord de la mer. Un jour, Monsieur Moustache tombe à l'eau et il ne sait pas nager. Charlotte se demande comment retrouver un chat invisible dans les flots.
