En 1969, Pier Paolo Pasolini et Maria Callas, dont les carrières respectives se délitent, se croisent lors de l'éprouvant tournage de Médée, où l'un est réalisateur et l'autre joue le rôle-titre. Débute alors une relation atypique, un amour platonique et intense qui s'épanouit le temps d'un voyage au Brésil.