Miyo, surnommée Muge, est une jeune fille fantasque. Elle est amoureuse de Kento, son camarade de classe, mais ses sentiments ne sont pas réciproques. Elle possède un secret qui lui permet néanmoins de se rapprocher de lui. Grâce à un étrange masque, elle a le pouvoir de se transformer en chat. Mais une telle magie risque de ne pas être offerte sans contrepartie.