Sophie et Agatha sont de retour à Gavaldon. Agatha ouvre accidentellement les portes de l'école du bien et du mal et les filles constatent que le monde qu'elles connaissaient a changé. Dorénavant, les sorcières et les princesses résident à l'école des filles, tandis que Tedros et les garçons campent dans les vieilles tours du mal. Une guerre se prépare entre les écoles.