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Le chat Tête de fesses clame partout qu'il est le plus beau des animaux. Ses amis, désespérés, n'osent plus sortir de chez eux. Mais un visiteur parvient à remettre le vantard à sa place.
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Pour son anniversaire, l'insupportable Tête de fesses convie tous ses amis, mais son but est surtout de ridiculiser ses invités. Ses maîtres humains parviennent pourtant à ruiner ses plans.
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Tête de fesses conçoit un plan machiavélique afin de gâcher les fêtes de Noël. Il convainc ses ennemis que le Père Noël les a mis sur la liste des mauvais enfants et qu'ils n'auront pas de cadeaux.
