Toujours à la recherche du mystérieux maître d'armes, seul capable d'aider le roi à se protéger d'un coup d'État, le trio poursuit son exploration de la Lune. Après avoir traversé une sinistre région où règnent d'inquiétantes créatures et exploré les étranges cimes nuageuses de l'immense îlot d'Oxymore, ils trouvent leur homme. Mais celui-ci a le sang chaud, le verbe haut, la lame prompte...