1959, au Kansas. La petite ville de Seneca Falls accueille un cirque ambulant qui ravit les habitants avec ses attractions hautes en couleur. La découverte d'un cadavre couvert d'étranges tatouages sous le carrousel jette un froid sur la troupe. L'agent spécial Michael Travis est chargé d'élucider ce mystère malgré la défiance des artistes à son égard.