De retour de mission, le convoyeur est attaqué par surprise par la mystérieuse chasseresse. Vainqueur du combat, il laisse en vie son adversaire, mais les deux ennemis se retrouvent à la cour du duc d'Arcasso, où règnent cruauté et dépravation. Pour faire face à un mal qui les dépasse, l'alliance entre les deux combattants peut se révéler nécessaire.