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Début des années 1900 à Saint-Pétersbourg, Balthazar fuit l'orphelinat pour échapper aux gardes de Raspoutine. Accueilli dans un cirque par l'écuyère Zina et Mikaïl, l'ours savant, il doit bientôt repartir à la recherche de Baba Yaga, la sorcièr[...]
