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Piégé dans le corps d'un chat nommé Nyao, Nao Kazushiro poursuit calmement sa vie auprès de la lycéenne Chika. Mais, nostalgique de sa vie d'humain, il s'infiltre dans son lycée pour suivre un cours de mathématiques.
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Après avoir brièvement retrouvé son apparence de jeune lycéen, Nao est à nouveau prisonnier d'un corps de chat. Il poursuit sa vie de félin auprès de la lycéenne Chika, tout en s'efforçant de trouver une solution à cette malédiction.
