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Viviane reçoit en cadeau une licorne qui suscite la jalousie de Merlin et des autres. Viviane s'enfuit alors dans la forêt et est enlevée par un ogre. Au mépris du danger, Merlin et ses amis se lancent à sa recherche.
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Merlin et ses amis découvrent un panier rempli de gentilles créatures qu'ils décident d'adopter. Mais il s'agit d'un piège de la sorcière Morphage pour capturer tous les enfants de Brocéliande.
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Merlin et ses amis partent à la recherche d'un elfe des brumes, seul capable par ses chants de calmer le dragon du mage Antha qui menace le village de Folle-Pensée.
