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Après une piqûre d'insecte télépathe, Julius se découvre le don de lire dans les pensées qu'il utilise pour organiser de petites arnaques. Un soir, poursuivi par des perdants rancuniers, il trouve refuge chez Marje, une ancienne connaissance qui[...]
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Arrivé à Walden Julius se fait accompagner de Diaz sans lui avouer qu'il compte rejoindre le cimetière d'astronefs. Sa valise lui permet de tenir Marje au courant de sa progression. Fin du cycle.
