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Ao, jeune peintre spécialisé dans les portraits, vit dans une zone secrète des catacombes de Paris. Alors que son patron lui interdit d'utiliser la couleur bleue, il brave cette interdiction quand Gisèle, une femme animale, lui passe commande. E[...]
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Sous la bienveillance de Gisèle, Ao apprend à maîtriser le pouvoir qui sommeille en lui. Il fait la connaissance d'Albert qui lui sauve la vie lorsqu'il est attaqué par une bande de voyous.
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Alors que Gisèle et ses pouvoirs sont au centre de l'attention de toutes les communautés qui tentent de se l'approprier, Aos et Gisèle se rapprochent. Les enjeux se précisent autour du dragon qui menace Paris.
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Alors que le passé de Gisèle, reine de Paris depuis des centaines d'années, est révélé, son époux le magicien Ao se demande comment l'aider.
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Tandis que Gisèle s'informe sur la malédiction qui la ronge, Ao s'inquiète de ce qui se passe à Paris. Après avoir vu l'église de Noah brûler sur un tableau d'Ao, tous deux utilisent un sort pour rejoindre la capitale française. Ils découvrent q[...]
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Ao et Gisèle vont à la tour Montparnasse pour identifier la source de la malédiction qui ronge les différentes communautés. Ao y est confronté à Albert tandis que Gisèle combat le terrible Pain.
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Gisèle et ses amis tentent de retrouver Ao. Mais Albert et Pain sont prêts à tout pour les en empêcher. Pendant ce temps, Ao recouvre sa mémoire et ses souvenirs oubliés.
