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Merlin a volé le grimoire de son père et tente d'épater ses amis avec des tours de magie. Mais il est un peu maladroit et cela va lui jouer des tours.
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Lancelot, le désobéissant mais téméraire, plonge la tête la première dans la fontaine de Jouvence et se transforme en petit chevalier de 4 ans. Pépé Pocus doit vite l'aider.
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Lancelot, victime des expériences de Merlin, triple de volume. Cherchant à rattraper sa bêtise, le magicien, accompagné de ses amis, va se diriger dans l'atelier de monsieur Camelot. Là, ils tombent nez à nez avec un dragon en train de sortir de[...]
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Viviane reçoit un message de sa mère la fée Morgane qui est retenue prisonnière sur l'île des Mille supplices par la sorcière Morphage. Seul le Graal peut la sauver mais il est précieusement gardé par les parents d'Arthur, les Saint-Graal. Arthu[...]
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Viviane est ravie, sa mère, la fée Morgane, sera bientôt de retour à Brocéliande pour recevoir le premier prix des Etoiles de la magie : une boule de cristal magique. Mais, dès son arrivée au village, Morgane se montre désagréable et délaisse sa[...]
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Viviane reçoit en cadeau une licorne qui suscite la jalousie de Merlin et des autres. Viviane s'enfuit alors dans la forêt et est enlevée par un ogre. Au mépris du danger, Merlin et ses amis se lancent à sa recherche.
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Merlin et ses amis découvrent un panier rempli de gentilles créatures qu'ils décident d'adopter. Mais il s'agit d'un piège de la sorcière Morphage pour capturer tous les enfants de Brocéliande.
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Merlin et ses amis partent à la recherche d'un elfe des brumes, seul capable par ses chants de calmer le dragon du mage Antha qui menace le village de Folle-Pensée.
