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Après avoir brièvement retrouvé son apparence de jeune lycéen, Nao est à nouveau prisonnier d'un corps de chat. Il poursuit sa vie de félin auprès de la lycéenne Chika, tout en s'efforçant de trouver une solution à cette malédiction.
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Nao est partagé entre son envie de redevenir humain et sa vie de chat en compagnie de Chika, une lycéenne maladroite qui l'a recueilli.
